投信積立5月4週目 SBIも全米株式VTIのファンドを作るらしい

投信積立5月4週目　SBIも全米株式VTIのファンドを作るらしい

2023.02.14 2021.05.30

　今週の米国株価は、下げる日もありましたが軽い調整程度で、週間では株価は上昇しました。S&P500指数は最高値の更新には至りませんでしたが、4200ポイントまで上昇しています。
　ダウ平均も34500を超えており、こちらも最高値までは上昇していませんが、先月末よりは上昇して月末を迎えています。
　まだ月曜日が残っていますが、米国は祝日でお休みらしいですよ。

　ナスダックは先月末からは下落しているようですが…いままでが高すぎたんじゃないすかね。

5月4週目　投信積み立て残高
1. 今週の寸評
週毎の損益の推移
５月４週目　まとめ

5月4週目　投信積み立て残高

ファンド名	投資総額	時価総額	損益（金額）	損益（％）
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	101,000	112,174	11,174	11.06%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	50,000	55,525	5,525	11.05%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	5,000	5,135	135	2.70%
楽天・全米株式インデックス･ファンド	23,331	24,790	1,459	6.25%
合計	179,331	197,624	18,293	10.20%
前週	179,331	193,720	14,389	8.02%
前週との差額	0	3,904	3,904	2.18%

2021.5.29 楽天証券の投信積み立て残高

今週の寸評

　米国株価が最高値ではないものの、それに近い水準まで値上がっていることと、為替が円安ドル高傾向にあるため、米国株式の投資信託は基準価額が最高値をつけました。
　配当金の受け取りによるファンドの資産増加とかもあるんですかね？

　細かい理由は置いておいて、基準価額が最高値になっていますから、僕の保有残高も最高額になり、含み益の合計は1万8千円になりました。
　先週から4千円近く、２％以上の増加になっています。
　利益率は再び１０％に乗りました。

週毎の損益の推移

　５月は月初の高値買いに始まり、中頃には少し大きく資産が減少しましたが、月末に反発して最高益を更新して終えることになりました。

　資産が増えるのは良いのですが、５月に続いて６月も高値での買い増しになりそうなのが嫌な感じですね。

５月４週目　まとめ

　SBIがVTIを対象にした全米株式の投資信託を新設するそうで、信託報酬は楽天の0.1617％よりも低い0.0938％のようです。
　VOOのやつは仕組み的に税金が多くなって、条件的にはやや不利なのですが…全米株式ファンドは楽天も同じETFに投資しているので、信託報酬の差がリターンに直結しそうですね。
　楽天の信託報酬引き下げに期待したいところです。