2021年2月2週目 0.56%のプラス、牛丼1杯分くらい

投資信託つみたて状況・2021年2月2週目

 今週の米国株式市場は、終値で見たら暴落も急騰もなく、地味に上がったかな、という印象でした。個別銘柄についてはどうかわかりませんが、そういった細かいところを気にしなくて良いのがインデックス投資の良いところですね。

 調整下げからの戻し上げで大きく増えた先週から、今週はどんな増減があったか、投信積み立ての残高を表で見てみましょう。

ファンド名投資総額時価総額損益(金額)損益(%)
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
41,00043,3392,3395.70%
eMAXIS Slim
先進国株式インデックス
20,00021,0621,0625.31%
eMAXIS Slim
先進国債券インデックス
5,0004,994-6-0.12%
楽天・全米株式
インデックス・ファンド
3,3333,4831504.50%
合計69,33372,8783,5455.11%
前週69,33372,4923,1594.56%
前週との差額03863860.56%
2021.2.13 楽天証券の投信積み立て残高
楽天カード(投信積み立て)683
ハッピープログラム(投信残高)0
獲得楽天ポイント合計683
実質損益(金額)4,228
実質損益(%)6.10%
投信積み立てで獲得した楽天ポイントを、楽天カードの支払いに充当した場合の参考値

 時価総額は先週から386円プラスになりました。牛丼チェーン店で牛丼の並盛が食べられるくらいですね。少なく感じるかもしれませんが、0.56%のプラスというのは、100万円投資していれば5600円、1000万円投資していれば56000円が、1週間寝ているだけでも増えていた、ということです。銀行預金だと今の利息では数百年かかるんじゃないですかね。数万円の銀行預金だと1円も増えないかも? 投資は減ることも多いので、どちらが良いとは一概に言えませんが。

 次に、損益の推移グラフも見てみましょう。

2021.02.13 週次の損益推移

 2/5のグラフが先週より伸びていますが、先週は計算を間違えていました。
 途中で下がっているところもありますが、下がったところで増額して、その後の反発で大きく増えるという良い展開になっています。ドルコスト平均法ってやつですかね。上手く安値で拾えさえすれば、株価の下落も悪いことだけではないのです。売却時の下落は勘弁していただきたいですけどね。

 ここからは、個別のファンドの1週間を簡単に。

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

 先週からは187円のプラスになりました。0.45%のプラスでしょうか。投資総額が最大なだけあって、保有ファンドの中では増加額が最大になりました。しかし、上昇率では少し低く抑えられる結果になりました。

  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

 先週からは170円のプラスになりました。0.85%のプラスで、米国株式(S&P500)よりも高い上昇率になりました。分散投資の効果がでているようで、なによりです。でも、トータルの損益では米国株式(S&P500)には及んでいませんね。

  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

 先週から3円のマイナスになりました。0.06%のマイナスです。株価が上がっているので、ここのマイナスは問題ないです。

  • 楽天・全米株式 インデックス・ファンド

 先週から32円のプラスになりました。0.96%のプラスです。保有ファンドの中では最大の上昇率になりました。米国はS&P500採用銘柄の大企業だけではないということでしょうかね。上昇率を数値で見ると、ここの投資比率をもうすこし上げたくなりますね…。トータルの損益ではeMAXIS Slimの2品に及んでいませんが、後から購入したので年初の大幅な増加が加算されていないからでしょう。

 大幅な増加はないけど、順調に資産が増えた1週間になりました。

 先週の運用状況はこちらのページになっております。

 なぜ僕がそのファンドに投資するのかについては、こちらのページで解説していますので、興味を持った方はご覧になっていただければと思います。

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)についてのページ→こちら

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックスについてのページ→こちら

・eMAXIS Slim 先進国債券インデックスについてのページ→こちら

・楽天・全米株式 インデックス・ファンドについてのページ→こちら

 ちなみに、SBI証券の投信損益は479,654円のプラスでした。1週間で57,992円のプラスです。

※これはあくまでも、やすふじ個人の投資状況であり、投資を推奨するものではありません。

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